Erneute Auszeichnung für herausragende Vermögensverwaltung

Bei unseren Beraterinnen und Beratern der Fürstlich Castell'schen Bank ist man in guten Händen, wenn es um die Anlage einer größeren Geldsumme geht - das bestätigt uns erneut der große Vermögensverwaltungs-Test von FOCUS MONEY und ntv.

Der renommierte, bereits zum 17. Mal stattfindende Test wurde vom unabhängigen Institut für Vermögensaufbau (IVA) im Auftrag von FOCUS MONEY und dem Nachrichtensender ntv durchgeführt, um die Qualität der Beratung vermögender Bankkundinnen und -kunden auf Herz und Nieren zu testen.

Die Beratungsqualität sollte in den Tests unter möglichst realistischen und authentischen Verhältnissen ermittelt werden. Dafür schickte das IVA im Juni und Juli 2023 Testpersonen los, die zu ihren Vermögensverhältnissen und Anlagezielen sehr ähnliche Angaben machten. Der Inhalt der Testfälle wurde so an die reale Lebenssituation der Testpersonen angepasst, dass man ein möglichst glaubwürdiges Auftreten erreichte.

Bei dem Test schnitten wir sehr gut ab und wurden als "herausragende Vermögensverwaltung" ausgezeichnet. Die Bestnote „Sehr gut“ gab es in den Einzelkategorien Ganzheitlichkeit (10 %), Kundenorientierung / Verständlichkeit (5 %) und Kosten (20 %).

Weitere Details zum Test und ein Interview mit Lisa Haßelbacher (Abteilungsleiterin Vermögensmanagement) und Nikolaus Pöhlmann (Abteilungsleiter Vermögensverwaltung und Fondsmanagement) finden Sie in der Sonderpublikation - Die Beste Vermögensverwaltung.